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2018年中國生物醫藥產業發展回顧與2017年展望分析

 數據顯示,2018年1-8月,全國白酒累計產量1153.16萬千升,同比增長18.55%,增速較去年同期下降12.15個百分點,其中8月份當月產量128.37萬千升,與上年相比增長11.86%。分地區來看,遼寧、北京、山東等省份增長狀況較為良好,8月當月增速均達30%以上,四川地區產量增速也較上月有所回升。在白酒上市公司覆蓋省份中,除龍頭大省外均表現欠佳,江蘇、湖南兩地增速均大幅回落,山西地區亦保持負增長態勢。

  受宏觀經濟增速放緩及高基數因素影響,2012年白酒行業產量增速較11年明顯放緩,8月份爆發的白酒塑化劑事件更令行業增長籠罩陰霾,近兩月行業增速已降至近年低點,未來,受嚴控三公消費等負面因素及前期高基數影響,行業產量增速應將保持低位趨勢,立足商務消費、居民消費的二線白酒龍頭將成為行業增長主力。

   啤酒行業:2018年1-8月,全國累計生產啤酒4902.00萬千升,同比增長3.06%,增速較去年同期下降7.61個百分點,其中8月份當月產量275.12萬千升,與上年相比減少6.02%。

  分地區來看,山東、河南、廣東等前三大龍頭省份生產狀況較好,增速均較上月有所提升,不過,其他地區負增長面積現擴大趨勢,8月當月產量多較上年同期明顯減少,江蘇、廣西、安徽、福建等地同比跌幅均高達30%以上。

   由于冬季為啤酒消費淡季,8月啤酒行業增長不振一定程度上是受到季節因素調整拖累,不過從12年全年來看,啤酒行業由于受到宏觀經濟增速放緩及整體規模龐大因素影響,增長狀況仍較為慘淡,未來,預計啤酒行業整體增速應將持續維持個位水平,總量增長將主要來自廣西、四川等中西部地區,人均消費量提升將為增長提供動力。


  葡萄酒行業:2018年1-8月,全國累計生產葡萄酒138.16萬千升,同比增長16.90%,增速較去年同期上升3.87個百分點,其中8月份當月產量17.46萬千升,與上年相比增長40.44%。


   分地區來看,不同規模產區經營狀況差異較大,山東、吉林、河南、河北四大葡萄酒產區生產狀況均持續向好,8月當月增速均較前期有明顯提升,而規模較小的甘肅、北京、湖南等小產區則生產持續惡化。

  
   盡管受到宏觀經濟增速放緩影響,2018年一季度葡萄酒行業產量曾出現短暫波動,不過自二季度起行業生產即現持續回暖態勢,2017年全年來看,行業增速保持了近年的常規增長水平,且現持續向好趨勢。未來,隨著經濟逐步向好,葡萄酒消費應將高彈性恢復,同時,在進口葡萄酒沖擊加劇背景下,行業內的結構調整與優勝劣汰應將加速進行。

  
  2018年1-8月,全國累計生產乳制品2545.19萬噸,同比增長8.07%,增速較去年同期下降5.92個百分點;生產液體乳2,146.57萬噸,同比增長8.12%,增速較去年同期下降5.35個百分點。2018年8月我國生產乳制品260.81萬噸,同比增長18.65%;液體乳220.69萬噸,同比增長20.61%。


   除河北外,前五大乳品主產區中其他四大產區8月份當月產量增速均現提升態勢,其中以山東、河南兩地增幅最為突出,從2017年全年來看,內蒙古、黑龍江兩大主產區僅錄得負向增長,產量下滑態勢仍較為明顯。

    作為大眾必需消費品,乳品行業消費剛性較強,盡管上半年行業曾受到食品安全事件影響增速一度放緩,不過,隨著事件影響逐步消化,2012年下半年行業生產已逐步恢復,尤其是近期更現加速回升態勢。未來,隨著居民健康意識增強、消費升級以及行業規范化程度提升,預計乳品行業將持續保持穩定快速增長勢頭。

經歷了2008國際金融危機的不利影響和2011年的發展,中國生物醫藥產業在2017年再次發力,實現了快速發展。與此同時,生物技術日新月異,市場需求不斷變化,跨國生物醫藥企業大幅“侵占”國內市場,醫療改革、戰略性新興產業政策利好涌現,2018年中國生物醫藥產業挑戰與機遇共存。

 

        一、2017年中國生物醫藥產業回顧1、市場需求拉動產業快速增長

 

自2003年以來,全球生物醫藥市場增速在10%以上,而中國的年均增長率更是達到25%以上,處于大規模產業化的開始階段。國民經濟較快增長、龐大人口基數及老齡化趨勢、人民生活水平的提高、健康意識的增強等需求合力,拉動中國生物醫藥產業的快速發展。以華蘭生物行情 股吧 買賣點為代表的一批生物醫藥企業,2017年表現十分突出,營業收入和凈利潤獲得跨越式增長。賽迪顧問初步統計,中國生物醫藥產業2017年產值規模已達到12000億元,同比增長15%以上,遠高于其他制造業。

 

        2、政策利好釋放產業發展潛力

 

政策一直是生物醫藥產業發展的重要推手。國務院于2017年7月正式印發《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》以下簡稱《規劃》,《規劃》中生物醫藥產業政策較2015年10月的《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》、以及《國民經濟與社會發展第十二個五年規劃》,首次對包括生物醫藥產業的七大戰略性新興產業的發展路徑、發展方向、發展策略和支持政策作了明確。《規劃》從當前全球生物醫藥產業發展趨勢、我國生物醫藥產業發展現狀及遇到的問題出發,明確提出了生物醫藥產業發展路線圖,十分有針對性與前瞻性,對我國未來五到十年生物醫藥產業發展具有極強指導意義。

 

       3、創新投入不足制約產業騰飛

 

盡管近年來中國生物醫藥產業呈現快速發展態勢,但產業發展層次低、創新能力不足、專利意識淡薄、企業競爭力弱等問題仍然存在。以產業集中低為例,2016年,我國醫藥領域前百強企業總收入不到生物醫藥產業當年總產業規模的40%,而位居國內醫藥企業主營收入第一位的國藥控股股份有限公司收入額不抵美國強生制藥年營業額的1/5。這諸多問題都指向了相同的根源—產業創新能力薄弱。從研發投入比上可見一斑,2017年,醫藥企業研發投入占總收入比不到3%,重點藥企研發投入占總收入比約為5%。而跨國大型藥企,如輝瑞、諾華、諾和諾德、禮來等研發投入比重均在15-20%。

 

       二、2018年中國生物醫藥產業展望
 
  1、生物制品成為投資熱點

 

新醫改推進和《規劃》頒布之后,長期以來廣受關注的生物醫藥產業再一次成為地方政府發展熱點,疫苗、基因工程、檢測試劑等成為社會資本重點關注領域。生物醫藥產業具有高投入、高風險、高回報的“三高”特點,國家在政策和資金上的支持能夠有效降低企業的壓力和風險,而社會資本的大量進入也將加快產業成長。

 

具體而言,二級疫苗在2018年將得到進一步發展,在中國疫苗市場中所占比例將有望達到1/4,尤其是治療性乙肝疫苗、生長激素、艾滋病疫苗,以及類似于H1N1等突發流行性因素產生的疫苗需求將持續擴大。與癌癥治療相關的重組蛋白、克隆抗體等基因工程,以及胰島素、檢測試劑等領域,發展潛力巨大,也是未來幾年增長較快的生物醫藥投資熱點。

 

       2、良好發展態勢有望延續

 

2018年中國生物醫藥產業仍將保持較快增速。一方面,政策利好將持續。《規劃》中明確將基因藥物、蛋白藥物、單抗克隆藥物、治療性疫苗、小分子化學藥物等作為發展重點,并將提出若干重點工程與產業發展路線,著重扶持生物醫藥創新和產業升級。此外,新版GMP的全面實施,也將著力推動國內生物醫藥企業轉型提升。與此同時,圍繞“十二五”規劃的出臺,基藥擴展版、生物醫藥863計劃、重大新藥創制科技專項,到細化行業的《重大傳染病專項》、《藥品注冊管理辦法》、《醫療器械新管理辦法》、《中藥注射液的689新技術標準》等政策的逐步實施與深化,以及各地的生物醫藥扶持政策等,將極大促進中國生物醫藥產業發展。

 

另一方面,中國生物醫藥產業已逐漸進入快車道。未來10年,一批基因治療方案、藥物將進入應用階段;將針對癌癥、心臟病、高血壓、糖尿病、神經系統疾病等重大疾病,取得200個生物新藥證書,開發近200種生物藥,近400個生物藥進入臨床試驗階段。中國生物醫藥研發與產業化能力將大幅度提高。此外,中國生物醫藥市場潛力也將不斷釋放,從需求角度保障了產業的較快發展。

 

        3、藥物創新實現重大進展

 

中國創新藥比例偏低,目前每年審批的藥品數量中90%是改劑型和仿制藥。不僅如此,生物醫藥科研成果的產業轉化狀況困擾著產業發展。因此,《規劃》對生物醫藥產業創新能力建設給予特別關注,12次提到“創新”一詞,多次反復強調產業創新能力建設,并從目前我國生物醫藥產業發展最需要提高的核心技術,以及從國際發展最快的領域著手,提出了具體的發展目標和扶持策略。這都突出體現了國家加快引導技術、人才、資金等資源向生物醫藥產業集聚。促進生物醫藥技術創新與產業化、加速生物醫藥產業規模化、集聚化和國際化發展的發展策略。其中,“重大新藥創制”、“艾滋病和病毒性肝炎等重大傳染病防治”、“干細胞和組織工程”、“抗體和疫苗工程”、“功能基因組合蛋白組”、“重大疾病的分子分型和個體化診療”等一批國家科技重大專項、863計劃項目將引領生物醫藥產業創新發展。

 
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