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2016年1-12月我國調味品包裝行業發展預測

    中經產業研究所發布:


  中國耕地政策18 億畝的紅線仍然是不能觸碰的。從目前的現狀來看,中國耕地接近極限,可供新開采的耕地有限。我們認為未來幾年中國作物爭地的情況仍持繼續。當前糧食作物包括玉米、小麥在內的種植收益均高于油料作物。大豆、菜籽等油料的面積逐年下降的情況或仍將持續,這同時也意味著中國油脂市場的對外依存度仍然較高。
 

  從中國植物油的消費情況來看,近年來人民生活水平的提高使得健康飲食的概念深入人心,也使得植物油的消費結構出現變化。從圖中可以看出我國菜籽油的消費比重正逐年走低,而大豆油的消費比例在增加,這說明豆油的消費正替代菜油的消費。雖然隨著三大油脂之外的其余油脂的消費量在提高,但從其消費比生來看,在整體油脂的消費中比重在下降,五年之前的消費比重占19.3%,目前下滑至17.3%。這與人們的常識有所出入,一方面也反映出隨著人們生活水平的提高,剛剛步入小康社會的人加大了對豆油的食用比重。
 

  而從棕櫚油的消費來看,棕櫚油的工業消費量占總消費量的36%左右。從我國油脂的消費量來看,2012/2013年預估我國總的油脂消費量在3059 萬噸,較之去年增加4.7%,其中豆油消費量占1281 萬噸。按13 億人口的規模來計算,我們平均每人消費量在23.5 千克,美國人均食用植物油在34.2 千克左右,歐盟人均消費量達37千克。中國的人均植物油的消費量仍遠低于發達國家水平,未來隨著“人均收入翻一番”的實現,油脂消費仍有望繼續增長,但仍低總GDP 的增速。
 

  中國菜籽產量繼續減少,進口菜籽有仍占重要地位。
 

  從菜油的供需情況來看,隨著其消費比重的下降,未來油脂中菜油的弱勢格局難改,菜油會不會淪落為下一個大豆值得關注。2011/2012 年中國菜籽的產量約為1260 萬噸,近幾年菜為產量變化不大,但從民間的調研情況來看,菜籽產量也不容樂觀,中國油籽產量處低位,產業景氣度下降。農民種植積極性仍靠收儲支撐。
 

  雖然今年的菜油收儲價為2.5 元/斤,較去年提高了0.2 元/斤,在收儲期價對盤面有一定支撐。但收儲期一過,菜油仍難逃下跌趨勢,受豆、粕、油的影響依然較大,最低達9340 元/噸,而新四級菜油的成本價11000元/噸,期價遠遠低于現價,收儲對市場的支撐是有期限的。由于政策放開,中國近年來從加拿大進口的菜籽呈快速增長。而從湖北等地的情況來看,傳統油菜主產區也已經有了進口菜油的影子。中國菜籽的進口來源仍主要是加拿大。預計2012/2013 年中國從加進口菜籽180 萬噸,較2011/2012 年減少60 萬噸,而加菜籽產量為1340 萬噸,約占中國菜籽產量的14.2%。
 

  大豆、棕櫚油庫存處消化周期
 

  從我國國內的棕櫚油庫存來看,2012 年我國棕櫚油庫存呈現由升至降的過程,由2011 年底的70 萬噸攀升至5 月底的近100 萬噸,此后棕櫚油的庫存呈現下降走勢,但降幅并不明顯,10 月底仍維持在77 萬噸的高位。
 

  從大豆港口庫存的變化來看,大豆港口庫存在12月份達到690 萬噸的高位后一直處于下降走勢,12月份維持在560 萬噸的水平。從對庫存的變化情況來看,12月份之前大豆庫存的高企主要是因為由于美豆產量減少引發的進口量增加所引起,而后期在美豆連續下跌過程中,企業進口謹慎,庫存相對處于低位。從中國大豆進口量來看,2012/2013 年中國進口大豆約6300 萬噸,較之去年增加377 萬噸,增幅約6.36%。

  2013 年棕櫚油有望處于去庫存周期,全球棕櫚油種植地區集中在印度尼西亞和馬來西亞,這兩大主產國棕櫚國產量約占全球產量的86%。2012/2013 年全球棕櫚油產量為5333 萬噸,較2011/2012 年上漲263 萬噸,主要得益于印度尼西亞的增產,本年度印尼產量增加210 萬噸至2800 萬噸。而馬亞西亞棕櫚油預估值增加30 萬噸至1850 萬噸。從歷年的棕櫚油產量來看,2011/2012 年來棕櫚油產量一直在5000 萬噸之上,2012/2013 年全球棕櫚油產量仍居歷史高位,這意味在全球大豆產量大幅提高的情況下,棕櫚油產量仍居高位,對全球油脂市場來講可謂供給較為寬松。

    印度尼西亞和馬亞西亞仍是主要的棕櫚油出口國,印度尼西亞70%的棕櫚油用來出口,而馬來西亞棕櫚油的出口量也占到了其產量的90%。2012/2013 年棕櫚油高高的產量或將使棕櫚油維持弱勢,期價難以提升。而印度尼西亞和馬亞西亞也面臨較大的出口壓力,迫使其政策性關稅下調來鼓勵出口。印尼從2012 年12月起調降毛棕櫚油出口稅率至9%,低于10 月的13.5%,同時將12月精煉棕櫚油出口稅率從10 月的6%降低至3%。據悉,馬來西亞政府將于2013 年1 月起取消棕櫚油免稅出口配額,并正式實施削減棕櫚油出口關稅計劃,以從印尼手中重新贏回市場份額。為了削減庫存,我們認為其政策將有延續性。
 

  從進口國來看,印度、中國,歐盟27 國是主要的進口國。印度為棕櫚油每第一大進口國,2012/2013 年棕櫚油進口量達到770 萬噸,歐盟27 國達到640 萬噸,較2011/2012 年提高76 萬噸,增幅明顯,而中國的進口量也高達540 萬噸,較2011/201 年提高20 萬噸。便宜的棕櫚油將會更多用于工業生產。
 

  從全球棕櫚油的庫存量來看,全球棕櫚油的庫存量維持在704 萬噸,較2011/2012 年增加44 萬噸。從分國別來看,印度尼西亞的庫存量在255 萬噸,較2011/2012 年微增7 萬噸,馬來西亞棕櫚油的庫存量維持在235萬噸,較2011/2012 年大幅增加75 萬噸,增幅約42%,從MPOB 公布的數據來看,2012 年十月份馬棕櫚油的產量為194 萬噸,較上月值減少6.6 萬噸,而馬來西亞棕櫚油的庫存量維持在251 萬噸,較上周值增加3 萬噸。
 

  從這個層面來看,馬亞西亞棕櫚油的產量變化不大,2012/2013 年馬來西亞棕櫚油將主要以消耗庫存為主。
 

  從全球棕櫚油的消費量來看,印度、印度尼西亞、中國、歐盟27 的消費量仍居世界前列,2012/2013 年的消費量均超500 萬噸。 從庫消比來看2012/2013 年全球棕櫚油的庫消比為0.135,與2011/2012 年持平。從馬來西亞棕櫚油的庫消比來看,2012/2013 年維持在0.12,2011/2012 年庫消比為0.09,有所上升。
 

  從時間點來看,棕櫚油的增產周期通常要持續一年左右的時間,2013 年棕櫚油的增產周期將結束,庫存消化將成為2013 年棕櫚油的主要傾向。從馬來西亞棕櫚油的產量來看,棕櫚油月度產量的高點通常分布在9、10、12月份,而從庫存量與產量的關系來看,通常庫存量與滯后兩期的產量關聯性較強,當前馬棕櫚油仍處于增產周期,以此推測,馬亞西亞棕櫚油12月份庫存仍將處于高位。如果馬亞西亞棕櫚油庫存處于高位,將對期價形成壓制,豆棕價差將處于高位,豆棕價差回歸的時間仍未到來。
調味品是餐飲烹飪中的輔料,不可能像米面一樣,一次性消費量巨大。因此,對調味品包裝就有了一些特殊的要求,包括反復封合、避光性、穩定性等等。

   1、醬油、醋包裝

   醬油、醋可以算是液體調味品中的代表,這類調味品還有很多種,如料酒和調味油等。在計劃經濟年代,玻璃瓶曾經一統醬油、醋的包裝,可以說,至今液體調味品還是玻璃容器最后的幾塊陣地之一。玻璃瓶確有其優點,透明、阻隔性好、價低,便于重復使用。

  
  內容選自產業研究報告網發布的《2017-2022年中國調味品市場評估與投資咨詢研究報告》

  
  近年來情況發生了很大變化,玻璃瓶一統天下的格局已被打破,塑膠袋、PET瓶和凹桶相繼進入液體調味品市場。

   PET瓶在規模容量上與玻璃瓶相仿,但較之玻璃瓶更輕便并有更好光澤,并有可供反復使用的瓶蓋;PE桶一般容量較大,適合消費比較快的場合,重復封合性也非常好;而邢袋則提供了更好的經濟性。

  玻璃瓶包裝雖然仍然占有主導地位,但值得一提的是以往被玻璃瓶上單一的皇冠蓋封口形式已經改變。可以說,皇冠蓋的不可復封,是玻璃瓶包裝的致命弱點。現在很多玻璃瓶在瓶蓋方面做了改進,改用了塑膠瓶蓋,以方便使用。還有些廠家在皇冠蓋封口的玻璃瓶頸掛有一只塑膠益,這樣,皇冠蓋打開后可以換上這只塑膠蓋反復使用。

   小容量的液體調味品如芥末油、辣椒油及某些高檔生食醬油等,依然以玻璃瓶包裝為主,但已全部采用了塑膠瓶蓋,這一市場暫時還沒有理想的替代包裝出現。

  
  2、糖和鹽包裝

  
  糖、鹽曾經使用過布袋做包裝,特別是大規模的運輸包裝。但塑膠袋是其主要銷售包裝形式。長期以來,在包裝規格方面變化不大。

  
   近年來,鹽的種類發生了一些變化,加碘鹽等一些功能性鹽制品進入市場,已漸成主流,鹽的包裝增加了文字說明的要求。包裝也從單一的塑膠袋包裝開始轉化,紙盒式包裝開始出現。

  
   國外鹽制品包裝已經傾向于紙盒式包裝,這也是我國調味鹽包裝的革新走向。

  
  糖的包裝目前仍然以塑膠袋為主,但發展趨勢顯然是趨向于紙袋包裝。它更符合環保要求,是一種潮流性包裝;另外紙的功能性已今非昔比,可具有高強度及很好的防潮性、印刷性,制袋技術也有了長足的進步。

  
  目前國內似乎還沒有在糖和鹽的包裝設計上下功夫,外觀很單調乏味,若出現一些新的包裝設計,消費者會很容易接受的。

  
  3、醬類包裝

  
   醬類粘稠物品的包裝分為二類:袋和瓶。低檔調味醬的包裝以塑膠袋包裝為主。一些中高檔調味醬如辣椒醬、番茄醬、各式果醬等都采用玻璃瓶包裝,配有塑膠蓋,方便多次開合。有些醬還加有鋁塑封口膜,以延長貨架期。異形瓶主要出現在一些高檔調味醬包裝上,如沙拉醬等。小容量包裝的調味醬,如速食店使用的番茄醬等,基本上采用的是鋁塑膠復合包裝。

  
   該領域最新的進展是一些調味醬開始使用鋁塑復合包裝,比如一些海鮮醬、肉醬等,這些包裝不僅印刷精美,還可以延長貨架期,但仍沒有解決二次封合的問題,消費者購買后如不能一次食用完畢,仍需自己換包裝;另一類是塑膠瓶日益增多,廣口PET瓶已經開始在果醬、芝麻醬等包裝上使用,而沙拉醬更是以PET瓶居多。目前我國引進的廣口PET瓶生產線很少,主要是因為需求較小,但隨著醬類食品向高檔產品的過渡,PET廣口瓶有望成為這類調味品最主要的包裝形式。

  
   4、花椒、大料包裝

  
   較大顆粒的調味品數量眾多,花椒、大料,甚至辣椒、大蒜也可歸在其中,這類調味品還大多處于粗放經營階段,以散裝居多,有包裝的也只是單層塑膠袋,很粗陋。除了這類調味品本身不夠“精細”、價格不高之外,沒有品牌可能是包裝簡陋的一個重要因素。從發展上看,塑膠袋將是較大規格包裝的理想選擇,而廣口瓶適合較小規格的家庭裝。

 
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